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锋尚文化(300860.SZ)上市募24.9亿元超募9.6亿 告别高增长

2020-09-16 08:53:50 来源:中国经济网

作为创业板注册制首批上市18只股票中发行价最高的股票,锋尚文化于上市后的第13个交易日即9月9日以133.43元收盘,跌破发行价138.02元,成为创业板注册制“18罗汉”中破发第一股。

锋尚文化(300860.SZ)于今年8月24日登陆深交所创业板,发行价格为每股138.02元。上市首日,锋尚文化开盘报222.00元,最高价242.00元,最低价182.20元。随后该股股价一路下跌。截至今日收盘,锋尚文化报140.27元,涨幅1.51%,成交额2.91亿元,换手率12.12%。若与最高价相比,锋尚文化的股价已经跌去42.04%。据此计算,锋尚文化上市1个月不到,市值蒸发73.32亿元。

上市前,锋尚文化业绩逐年上涨。据招股说明书,2017年至2019年,公司实现营业收入分别为2.06亿元、5.73亿元、9.12亿元;实现归属于母公司所有者的净利润5395.65万元、1.36亿元、2.54亿元;实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润5835.66万元、1.35亿元、2.41亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为1.18亿元、1.38亿元、1.75亿元。

然而今年上半年,锋尚文化营收净利增速变缓。2020年1-6月,公司营业收入为4.28亿元,同比增长4.61%;实现归属于母公司股东净利润9690.53万元,同比增长13.88%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润8732.61万元,同比增长9.18%。

此外,锋尚文化预计2020年1-9月实现营业收入7.00-8.00亿元,同比变动6.52%至21.73%;预计实现净利润1.72-1.92亿元,同比变动-5.11%至5.93%;预计实现扣除非经常性损益后净利润1.60-1.80亿元,同比变动-7.36%至4.22%。

锋尚文化称,公司已签订且尚未在2019年12月31日执行完毕的合同金额合计13.36亿元,公司提供的服务贯穿于项目创意设计、制作、实施的全流程,部分项目进度尤其是项目现场制作进度受疫情影响存在无法按照计划进度如期完成的风险,相关项目收入确认存在一定的不确定性,公司经营业绩短期内可能将受到一定影响,但鉴于公司在手订单较多且公司均在大型项目执行过程中预收客户款项,个别项目延期或取消对于公司整体经营发展不会造成重大影响。

锋尚文化上市时披露的公告书显示,公司上市发行股份数量为1802.00万股;保荐机构为中信建投证券,保荐代表人为关峰、赵鑫;募集资金总额为24.87亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为22.72亿元。

锋尚文化最终募集资金净额较原计划多9.60亿元。锋尚文化8月10日发布的招股说明书显示,公司计划募集资金13.12亿元,分别用于创意制作及综合应用中心建设项目、创意研发及展示中心建设项目、企业管理与决策信息化系统建设项目以及补充流动资金。

锋尚文化上市发行费用总计2.15亿元,其中支付给保荐机构中信建投证券股份有限公司的保荐费、承销费高达2.02亿元,支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的会计师费用330.19万元,支付北京市中伦律师事务所的律师费424.53万元。

锋尚文化上市发行未向战略投资者定向配售。

中信建投在对锋尚文化的发行保荐书中称,经核查锋尚文化报告期内主营业务收入构成、重大销售合同、主要客户资料等资料,锋尚文化最近2年主营业务未发生重大不利变化。

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